Scopo
Questa procedura consente di consultare le fatture elettroniche attive, B2B e PA, nelle viste del menu che le dividono per stato del flusso.
Al termine dell'operazione si conosce lo stato di invio e di consegna delle fatture attive.
Quando utilizzare questa funzionalità
Utilizzare questa procedura nei seguenti casi:
- Verificare quali fatture attive sono state consegnate allo SDI o al cliente
- Trovare le fatture rifiutate dallo SDI o, per le fatture PA, dal cliente
- Trovare le fatture non recapitate
Prerequisiti
Prima di procedere verificare di:
- Avere accesso al modulo Fatturazione Elettronica
Informazioni sui campi
Viste delle fatture attive B2B
- Archiviata: tutte le fatture elettroniche ricevute dal sistema contabile
- In attesa metadati fiscali (solo integrazione SAP): le fatture ricevute dal sistema contabile ma in attesa dei dati contabili
- Contabilizzata (solo integrazione SAP): le fatture ricevute dal sistema contabile e complete di dati contabili
- PEC inviata con accettazione: le fatture attive inviate al provider PEC e in fase di validazione da parte dello SDI
- PEC inviata con consegna allo SDI: le fatture attive consegnate allo SDI e accettate dallo stesso; la data di consegna SDI è la data di emissione con validità ai fini fiscali
- Recapito in corso: le fatture attive che lo SDI sta recapitando al cliente
- Mancato recapito: le fatture non recapitate al cliente né su un canale accreditato né via PEC, quindi disponibili nel cassetto fiscale del cliente
- Consegnata: le fatture regolarmente consegnate al cliente sul suo canale accreditato o indirizzo PEC
- Rifiutata dallo SDI: le fatture con errori formali, rifiutate dallo SDI e da considerare non emesse da un punto di vista fiscale
Viste aggiuntive delle fatture attive PA
Il menu delle fatture attive PA ripercorre le stesse voci del flusso B2B, con in più due voci specifiche:
- Accettata: le fatture attive destinate alla pubblica amministrazione e da questa accettate
- Rifiutata: le fatture attive destinate alla pubblica amministrazione e da questa rifiutate, da gestire di conseguenza
Mancato recapito
Come stabilito dall'Agenzia delle Entrate, spetta al fornitore avvisare il cliente che la fattura elettronica è disponibile nel suo cassetto fiscale e non è stata recapitata.
Informazioni generali
- Modulo: Fatturazione Elettronica
- Funzionalità: Viste delle fatture attive
- Ruolo richiesto: Utente con accesso alla fatturazione elettronica
- Tempo medio: 2-5 minuti
Per le fatture rifiutate dallo SDI vedere la guida Docsuite PA: Fatturazione Elettronica - Come gestire una fattura attiva rifiutata dallo SDI.
Procedura
1. Aprire le viste delle fatture attive B2B
Dal menu Fatturazione elettronica aprire il gruppo Fatture attive B2B.
2. Aprire le viste delle fatture attive PA
Per le fatture destinate alla pubblica amministrazione aprire il gruppo Fatture attive PA, che comprende anche Accettata e Rifiutata.
3. Scegliere la vista di stato
Selezionare la vista dello stato che interessa, per esempio PEC inviata con consegna allo SDI oppure Consegnata.
4. Aprire il sommario di una fattura
Dall'elenco selezionare il numero della fattura per aprirne il sommario.
Risultato atteso
Al termine della procedura il sistema:
- mostra le fatture attive che si trovano nello stato scelto
- permette di aprire il sommario di ciascuna fattura
Domande frequenti
Che cosa significa PEC inviata con accettazione?
La fattura è stata inviata al provider PEC ed è in fase di validazione da parte dello SDI.
Che cosa significa PEC inviata con consegna allo SDI?
La fattura è stata consegnata allo SDI e accettata. La data di consegna SDI è la data di emissione con validità fiscale.
Che cosa significa Recapito in corso?
Lo SDI sta recapitando la fattura al cliente.
Che cosa significa Mancato recapito?
La fattura non è stata recapitata al cliente né su un canale accreditato né via PEC ed è disponibile nel cassetto fiscale del cliente.
Chi avvisa il cliente in caso di mancato recapito?
Spetta al fornitore, come stabilito dall'Agenzia delle Entrate.
Una fattura rifiutata dallo SDI è una fattura emessa?
No: contiene errori formali che non ne consentono l'emissione ed è da considerare non emessa.
Quali viste sono solo per l'integrazione SAP?
In attesa metadati fiscali e Contabilizzata.
Quali viste in più hanno le fatture PA?
Accettata e Rifiutata.
Risoluzione problemi
Non trovo una fattura rifiutata dallo SDI
Possibile causa
Le fatture rifiutate dallo SDI non compaiono nelle viste di consegna: sono nella vista Rifiutata dallo SDI.
Soluzione
Aprire la vista Rifiutata dallo SDI.
Terminologia correlata
Questa procedura può essere utilizzata anche per:
- Controllare le fatture attive
- Vedere le fatture consegnate allo SDI
- Vedere le fatture non recapitate
- Vedere le fatture PA accettate
- Vedere le fatture PA rifiutate
- Controllare lo stato di consegna di una fattura attiva
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