Scopo
Questa procedura consente di configurare una regola di automazione su un contenitore, in modo che il sistema compili automaticamente un dato nelle registrazioni effettuate in quel contenitore.
Al termine dell'operazione il contatto associato alla regola viene proposto automaticamente come Mittente/Destinatario dei protocolli creati nel contenitore.
Quando utilizzare questa funzionalità
Utilizzare questa procedura nei seguenti casi:
- Ridurre l'inserimento manuale su contenitori dedicati a un unico corrispondente ricorrente
- Uniformare l'anagrafica indicata nei protocolli di un contenitore, evitando omonimie e duplicati
- Aggiornare il contatto associato a un contenitore quando il corrispondente cambia
- Eliminare una regola di automazione non più necessaria
Prerequisiti
Prima di procedere verificare di:
- Disporre di un profilo amministrativo abilitato all'area Sicurezza applicativa del Management Portal
- Avere già creato il contenitore su cui configurare l'automazione
- Avere già censito in anagrafica il contatto da associare alla regola
Informazioni sui campi
Nome regola
Campo obbligatorio. Identifica la regola di automazione nella scheda Automazioni del contenitore. Conviene adottare una denominazione che richiami il contenitore e il contatto associato, così da riconoscere la regola in presenza di più configurazioni.
Tipologia regola
Determina il tipo di automazione applicata. Il campo è impostato per impostazione predefinita su Contatti, al momento unica opzione disponibile.
Contatto
Contatto scelto fra quelli presenti in anagrafica, da associare al contenitore. È il valore che il sistema inserirà automaticamente come Mittente/Destinatario nei protocolli creati in quel contenitore.
Informazioni generali
- Modulo: Management Portal
- Sezione: Sicurezza applicativa > Contenitori > Sommario del contenitore, scheda Automazioni
- Profilo richiesto: utente con diritti amministrativi sulla Sicurezza applicativa
- Comandi disponibili: Aggiungi regola, Modifica regola, Rimuovi
- Modalità di esecuzione: le operazioni vengono avviate in modo asincrono e il sistema ne segnala l'avvio con un messaggio a fondo pagina
- Ambito di applicazione: la regola agisce sui protocolli creati nel contenitore su cui è configurata
Procedura
1. Cliccare sulla voce di menu "Sicurezza applicativa"
2. Cliccare sulla voce di menu "Contenitori"
3. Digitare il nome o parte del nome del contenitore nella casella di ricerca
Utilizzare la ricerca rapida per trovare velocemente il contenitore sul quale configurare le automazioni.
4. Cliccare sul nome del contenitore
Il sistema apre il Sommario del contenitore.
5. Cliccare su "Automazioni"
Aprire la scheda Automazioni dal Sommario del contenitore.
6. Cliccare sul pulsante "Aggiungi regola"
Il sistema apre il pannello Aggiungi regola.
7. Compilare il campo "Nome regola"
Compilare i campi richiesti nel pannello Aggiungi regola. Il campo Tipologia regola è impostato di default su Contatti, al momento unica opzione disponibile.
8. Selezionare un contatto
Scegliere un contatto tra quelli presenti nel database per associarlo al contenitore.
9. Cliccare sul pulsante "Aggiungi"
Il sistema avvia la creazione della regola di automazione.
10. Verificare l'avvio dell'attività di modifica
Il sistema segnala, in fondo alla pagina, l'avvio delle attività richieste con il messaggio L'attività di creazione del contenitore regola è stata avviata correttamente. Da quel momento il sistema inserirà automaticamente quel contatto come Mittente/Destinatario dei protocolli creati in quel contenitore.
11. Selezionare la regola di automazione
Per modificare o eliminare una regola di automazione, selezionarla dalla scheda Automazioni nel Sommario del contenitore.
12. Cliccare sui tre puntini
Aprire il menu delle azioni disponibili per la regola di automazione.
13. Cliccare su "Modifica regola" per aggiornare la configurazione
Utilizzare questa funzionalità per modificare la configurazione della regola di automazione, ad esempio per sostituire il contatto associato. Se invece si desidera eliminare la regola, proseguire con il passaggio successivo.
14. Cliccare su "Rimuovi" per eliminare la regola
Utilizzare questa funzionalità per eliminare la configurazione della regola di automazione.
15. Cliccare sul pulsante "Conferma"
16. Verificare l'avvio dell'attività di rimozione
Il sistema segnala, in fondo alla pagina, l'avvio delle attività richieste con il messaggio L'attività di rimozione della regola è stata avviata correttamente.
17. Verificare la scheda "Automazioni"
Nel Sommario del contenitore la regola eliminata non è più presente ed è possibile aggiungere nuove configurazioni.
Risultato atteso
Al termine della procedura il sistema:
- Avvia l'attività richiesta e ne segnala l'avvio con un messaggio a fondo pagina
- Espone la regola nella scheda Automazioni del Sommario del contenitore
- Inserisce automaticamente il contatto associato come Mittente/Destinatario dei protocolli creati in quel contenitore
- Rimuove la regola dalla scheda Automazioni quando viene eliminata, lasciando il contenitore disponibile per nuove configurazioni
Domande frequenti
Quali tipologie di regola è possibile configurare?
Il campo Tipologia regola è impostato su Contatti, al momento unica opzione disponibile.
Che effetto produce la regola sui protocolli?
Dal momento in cui la regola è attiva, il sistema inserisce automaticamente il contatto associato come Mittente/Destinatario dei protocolli creati in quel contenitore.
La regola agisce anche sui protocolli già registrati?
No. L'automazione interviene sulle registrazioni effettuate dopo l'attivazione della regola e non modifica i protocolli già presenti nel contenitore.
Come si sostituisce il contatto associato a una regola?
Selezionare la regola nella scheda Automazioni, aprire il menu dei tre puntini e scegliere Modifica regola.
Una regola può essere configurata su più contenitori?
No. La regola appartiene al contenitore su cui è stata creata: per applicare la stessa automazione ad altri contenitori occorre configurarla su ciascuno di essi.
Risoluzione problemi
La scheda "Automazioni" non è presente nel Sommario del contenitore
Possibile causa
L'utente non dispone di un profilo abilitato all'area Sicurezza applicativa del Management Portal.
Soluzione
Richiedere all'amministratore di sistema l'abilitazione al profilo amministrativo necessario.
Il contatto desiderato non compare fra quelli selezionabili
Possibile causa
Il contatto non è censito in anagrafica.
Soluzione
Censire il contatto in anagrafica e ripetere la creazione della regola.
Il contatto non viene proposto nei nuovi protocolli
Possibile causa
L'attività asincrona di creazione della regola non è ancora stata completata, oppure il protocollo è stato registrato in un contenitore diverso da quello su cui la regola è configurata.
Soluzione
Verificare nella scheda Automazioni che la regola sia presente e controllare il contenitore indicato nella registrazione.
Terminologia correlata
Questa procedura può essere utilizzata anche per:
- Impostare un mittente predefinito per un contenitore
- Precompilare il destinatario dei protocolli
- Creare una regola di automazione su un contenitore
- Modificare o eliminare una regola di automazione
- Associare un contatto a un contenitore
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.